热门搜索:
操作指南 > 
账号与安全 > 
注册

操作指南

云平台会务应用

1.功能简介

此功能是针对会务会议的行业应用,包含会前报名、会中签到、互动抽奖以及会后的名单和数据管理。 

注意:会务应用只有小程序端,不支持公众号端;需要已微信认证的小程序,不能使用个人的小程序。 

2.会务流程图

 

3.会务设置 

路径:设置中心→会务设置

 

填写名称和上传logo,点击“保存”即可,后台切换应用时可看到此名称和图标的展示效果。 

4.会务管理 

4.1.会务分类 

路径:会务管理→会务分类

作用:可添加分类,当有多个会议时方便商家管理会议,仅在后台显示,前端会议不显示分类。

 

点击“创建分类”,可创建多个分类。

 

输入分类名称,点击“确定”。  

 

添加好后可以对分类进行编辑、删除、批量删除的操作。 

4.2.会前管理

 

点击“创建会议”。页面到会议介绍页面,编辑会务信息。 

4.2.1.会议介绍 

作用:编辑会议基础信息,当用户进入邀请函(即会议详情页面)可以查看相关介绍。

 

①会议名称:编辑会议名称,在会议列表或邀请函页面都显示该名称。 

②会议封面图:封面图显示在会议列表页面和邀请函页面顶部,可选择默认模板或上传自定义图片。 

③会议主图:主图显示于用户点击会议列表进入邀请函时会先弹窗展示该主图,可选择默认模板或上传自定义图片。 

④会议时间:设置会议开始至结束时间,若会议时间结束则不能参与报名活动和签到。 

⑤会议分类:选择会议分类,若没有合适的分类可以点击“新建分类”。

 

⑤会议地点:选择会议地点所在的省市区。 

⑥详细地址:输入会议的详细地址,点击搜索在地图上进行定位。用户进入邀请函页面点击会议地址时可以使用地图导航。 

⑦会议介绍:可编辑会议详情内容,以图文内容形式展示。

 

⑧会议须知:注意:目前暂时不显示,后续考虑优化。 

以上信息完善后,点击“保存”。会议创建成功,系统自动创建一张免费报名门票,可前往报名售票进行查看和管理。

 

若针对需要付费的会议,可点击“添加票券”,到报名售票页面进行设置会议门票和费用。 

4.2.2.报名售票

 

点击“创建门票”。注意:可以添加多张门票,用户在报名时需要选择购买门票,适用于演讲等会议,不同等级的座位可添加不同的门票,或者儿童票或成人票。

 

门票名称:编辑门票名称,显示在门票列表页和门票详情页面“我的票种”处。 

门票金额:设置门票金额用户在报名会议购买门票时需要支付该金额,最低金额可设0.01元。 

门票数量:填写门票的库存数量,用户购买门票支付成功后,库存数量会自动减少。 

售票时间:用户要在该时段内才能购买门票和报名成功。 

门票说明:可填写门票注意点,用户在选择门票页面可查看该注意点。 

审核开关:开启审核,则用户提交购买门票提交报名后,需要会议管理员在手机端或平台商家在后台审核订单通过才能成功报名,若关闭此按钮则无需审核,用户购买门票后就是报名成功。 

⑦报名信息设置:用户在报名时需要填写预留信息,默认有姓名和手机号,也可以添加自定义字段,如身份证等。

点击“保存”。

 

可查看门票信息,对门票进行启用,若停用后则用户在报名时不显示该门票。 

4.2.3.其它设置

 

隐藏余票数:开启此按钮,则隐藏剩余门票数量,用户无法查看门票库存;关闭则可以显示余票。 

自定义分享:用户将会议分享给微信好友时,小程序链接内是默认显示会议名称和会议封面图,开启此按钮则可自定义编辑分享标题和分享图片。注意:分享描述目前不显示。 

票券显示抽奖码:用户报名成功后系统会自动生成抽奖号码,用户进入“我的会议中心”的幸运号码查看,若关闭此按钮则用户无法查看抽奖码。 

设置好以上信息,点击“保存”即可。返回到会议管理页面发布会议。  

4.2.4.发布会议

 

点击“发布”,用户就能在前端查看和报名参加会议。 

注意:需要先前往会中管理→签到管理设置签到时间才能发布成功。 

4.2.5.推广宣传

 

会议二维码:会议发布成功后,在推广宣传页面可以看到会议报名二维码,点击“下载”可将该二维码图片发给微信好友或朋友圈,也可打印出来用户线下制作邀请函,用户可以进行扫码报名参加会议。

 

开启用户分享海报,用户在“会议中心”可以查看并且分享海报给好友,好友通过扫码也可以报名参加会议。勾选显示用户名称、二维码,上传海报背景图片,点击“保存”即可。 

4.3.参会管理

 

点击“参会管理”。 

4.3.1.人员分组 

作用:可添加多个分组,方便将报名用户分成不同的分组,如工作人员和嘉宾,同时也方便在抽奖活动中选择不同分组的用户抽奖。

 

点击“添加分组”。

 

输入分组名称,点击“确定”即可。 

4.3.2.人员管理

 

可查看已报名的用户信息。点击“编辑”。 

编辑:可手动修改用户的姓名、手机号码、分组和座位号信息。 

标注签到:对于特殊的情况标注人员为已签到或者未签到。 

导出导入:可以批量添加人员,先点击导出下载模板,填写好人员信息,再点击导入表格。 

短信群发:批量导入人员就会自动群发短信,点击此处要查看短信发送记录和结果。 

编辑:点击后可进入修改信息

 

所属分组:可将用户选择到对应分组。 

座位号:填写座位号,用户签到后可以在票券内查看自己的座位号,方便对号入座。 

4.3.3.添加人员 

作用:可手动添加线下报名的用户或者内部人员的信息。

 

点击“添加人员”。   

 

填写用户的姓名、手机号、选择门票、所属分组和填写座位号,点击“保存”。 

若用户较多的情况下可以批量导入,点击“导入”。

 

选择导入的人员分组和选择门票。点击“下载文件模板”,打开文件表格输入用户信息,将表格保存后,点击上传该表格,点击“导入”即可完成批量导入步骤。注意:导入后,对应的手机号码则会收到参会码,需要确保云商户公共平台的短信余额足够。

 

添加的用户会显示未取票状态,自动生成参会码,平台也可以手动将此参会码发给用户在前端输入取票。步骤如下:

 

进入到会务小程序“我的”页面点击“门票码取票”输入参会码。

  

输入手机号码,点击“提交”就能成功领取票券。 

4.3.4.门票订单 

作用:用户报名购买了门票的订单可以在此处查看订单详情。

 

若设置了门票审核,需要在此处操作“通过”或“拒绝”。

4.4.会中管理

 

点击“会中管理”。 

4.4.1.签到管理

 

设置签到时间,用户需要在此时段内签到,点击“保存”。 

扫码签到:点击“二维码”可预览签到码,让用户使用手机微信扫描此二维码进行签到。 

后台签到:商家在后台点击参会管理-人员管理-手动签到。 

扫码器签到:电脑对接好扫码器,打开扫码器签到,并且输入框要在输入状态,用户到达现场后,出示签到二维码对准扫码枪即可。 

注意:除了以上三种签到方式以外,还可以在后台人员管理手动标注为已签到,还有添加会议管理员,由管理员在手机端扫描客户签到二维码签到以及输入票号签到。 

4.4.2.会议管理员 

作用:可手动添加会议管理员,给工作人员相关权限,协助到达会议现场的客户进行签到。

 

点击“添加”。

 

输入管理员姓名,点击“保存”。

 

选择绑定方式。 

小程序码:则点击下载打开图片,请管理员使用微信扫一扫绑定。 

绑定手机号码:输入的手机号码必须是有报名本会议的手机号码。

 

绑定成功后,刷新会议管理员页面此用户显示已授权的状态。注意:若想要取消用户管理员的权限点击“删除”即可。

 

管理员进入小程序会议中心则有会议管理权限按钮。 

扫码验证:用户提供签到二维码,打开此按钮扫一扫签到。 

票号验证:手动输入客户的票券号码进行签到 

会议管理:可以看到当前总共报名的人数、已签到人数和管理待审核、已报名的客户以及查看已签到的客户。 

4.4.3.现场互动 

作用:可设置抽奖活动活跃会议现场气氛,给参会用户福利。

 

单人最多可中奖数:如设置1则用户在所有奖项的抽奖中只能中奖一次,不包含随机奖。 

勾选可参与人群:可选择已签到用户和报名成功的用户才可以抽奖。 

自定义背景:上传背景图,点击“大屏幕”可预览抽奖大屏幕效果。注意:需使用谷歌浏览器。

 

返回到现场互动页面。

 

点击“添加轮数”可设置不同奖项的奖品。

 

上传产品图片、编辑奖品名称、等级、数量、勾选抽奖模式、选择用户组,若想要设置指定中奖者输入手机号码进行搜索添加即可,点击“保存”。 

用户抽奖:已签到或已报名的用户即可参与抽奖。 

桌号抽奖:设置要抽奖的桌号范围。注意:用户在报名或后台导入时可以分配好座位号。 

现场随机:打开大屏幕还可以选择随机抽奖,适用于根据现场活动临时安排的奖项。注意:随机奖是幸运奖,已中奖的用户还可以继续中奖,次数不限制。

 

保存成功后,若想要添加多个轮数继续点击“添加轮数”,点击“中奖管理”可查看中奖记录。 

5.支付设置 

路径:设置中心→支付配置→支付中心

 

若会议设置需要门票涉及支付时,需要开启支付方式,此处显示云商户公共平台开启的所有支付方式,选择开启会务应用要使用的支付方式,以及勾选使用端口。开启后可在支付设置→“我的支付”中查看会务开启的支付方式。此处仅能选择开启支付方式,关于支付的配置和绑定需要在云商户公共平台操作。

注意:微信支付可以参考另附文档《云平台操作指南_绑定微信支付》。因社区团购应用只支持小程序端,因此支付方式仅勾选小程序端口即可,若不支持小程序端口的支付方式则无法使用,例如支付宝。 

6.链接展示 

注意:会务应用仅支持小程序端口,即仅可在小程序端的装修链接展示,可设置小程序首页页面、二级页面、底部菜单、悬浮导航等都可以选择链接会务应用展示。以下是对于首页装修添加组件的说明。 

路径:公共平台→商户装修→小程序→个性化装修→首页→行业应用选择会务组件

 

①展示方式:选择橱窗展示风格,可选择大图风格和列表形式。 

②选择活动:选择需要展示的会议分类。 

③显示数量:填写需要展示的数量,例如输入2,则前端会显示此分类的2个会议。 

以上设置完毕后,点击“保存”也可以先点击预览进行扫码或打开链接查看效果。 

为方便用户进入会议中心,还需要在个人中心链接“我的会议”模块,如下图。 

路径:公共平台→商户装修→小程序→个性化装修→个人中心→功能模块

 

链接功能选择会务应用。

 

选择我的会议。提交保存即可。 

7.手机展示 

7.1.报名参加

 

点击要报名的会议名称,跳转到邀请函页面,上滑动可进入到邀请详情页。

 

可了解会议时间、会议详情地址、点击门票或“立即报名”选择要购买的门票,点击“报名”。

 

填写报名信息,点击“确认报名”,会跳转到报名成功页面,点击“查看详情”可查看门票详情、签到二维码和票号、签到时间和参会码。 

7.2.抽奖号码

 

点击“我的会议”,点击会议名称。

 

点击“我的幸运号码”可查看抽奖号码。 

7.3.我的奖品

 

用户中奖后,点击个人中心→我的奖品,可查看我的中奖奖品记录,以及获奖名单。 

8.商户管理 

8.1.商家设置 

路径:商户管理→商户设置→功能设置。 

作用:若有别的公司或商家想要用此会议小程序功能,平台可以添加子账号把功能共享给他人使用。

 

商家上架会议自动公开显示:开启则别的商家添加的会议自动公开,用户都可以在前端看到会议信息。若关闭此按钮则不显示别的商家添加的会议,只能通过二维码或海报分享给对用用户参与。 

开放商家注册使用:开启在子账号登录地址页面显示注册账号按钮,有意向的商家可以自行注册,需要平台审核;若关闭此按钮只能平台自行手动添加商家。

 

登录地址:平台添加子账号后需要复制此登录地址给其他商家登录。 

登录标题、LOGO、登录页背景:在子账号登录页展示,。

注册协议:用户在注册子账号时可阅读注册协议内容。 

设置好以上信息,点击“保存”。 

8.2.商户列表 

路径:商户管理→商户列表

 

点击“添加商户”可在后台添加子商户账号。

 

完善商户信息,点击“保存”。

 

可看到此账号是生效中的状态,或对子商户进行编辑、重置密码、删除、冻结、生效的操作。 

注意:被冻结的子商户账号,无法登录账号后台;主账号不能跟子账号在同一个浏览器上面登录;子商户创建的会议门票默认是免费的,如需要收费则要线下收费。其它操作流程和上文描述一致。 

8.3.商户审核

 

若开放注册后,用户通过子账号的商户登录地址提交注册申请信息,管理员可以在此页面查看申请记录可以操作审核通过或驳回。

9.消息通知 

路径:设置中心→消息通知

作用:用户在微信服务通知中可以接收到关于报名、中奖等消息提醒。

 

点击“查看配置”把微信小程序的模版id复制粘贴到后台,点击保存。 

注意:会务小程序不支持公众号端,不用设置公众号文本消息。

 

模板ID获取路径在微信小程序后台→模板消息→模板库,找到对应的ID填入后台即可。

注意:每个认证服务号或小程序最多可同时启用25个模板ID(相同的模板编号为一个ID)。 

10.概况

 

会议总数:显示已创建的会议数量。 

商家总数:已生效的商家数量。 

报名总数:统计全部会议已报名的总人数。 

签到总人数:统计全部会议已签到的总人数。 

票券总收入:统计已支付票券金额的总收入金额。  


  会务应用操作说明完成,如有疑问请咨询在线客服。